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产业观察 | 人形机械人产业近况、发展趋向及典型企业
文章起源：新宝GG工厂 | 颁布功夫：2024-04-03
界说：人形机械人是手印仿人的状态和行为而设计造作的机械人，蕴含头、躯干和手脚，使用双足行走，用多指手执行各类操作，并拥有肯定水平的认知和决策智能。 特点：人形机械人指状态及尺寸与人体类似，可能仿照人类活动、表情、互动及作为的机械人。人形机械人分为“仿人”、“类人”、“真人”三个阶段，当前处于“仿人”走向“类人”阶段。从利用场景来看，在仿人阶段，机械报答人类提供协助，利用于导览、表演、教育、科研等场景的服务性作业，机械人具备根基的活动与节造服务，AI能力弱，例如送餐机械人、春晚上的跳舞机械人。在类人阶段，机械人必要在物流、工厂造作、危险环境作业及护理等方面，面对越发复杂的场景，因而必要更强的活动节造以及AI能力。起源：优必选
人形机械人产业链可分为上游零部件和软件系统开发、中游本体造作、下游系统集成和销售。起源：《2022年中国机械人产业发展汇报》、长城证券
产业链上游：硬件方面，减快器、伺服电机、节造器、传感器是人形机械人四大主题零部件，有关技术发展水平较大程杜装响人形机械人的机械机能。软件方面，软件系统开发依赖于仿真软件，其专利壁垒高，技术发展对数据堆集要求高，目前国表机械人“四各人族”均有自己运营的仿真软件。 产业链中游：人形机械人整机厂商，国表代表公司：特斯拉、波士顿动力、戴森等；国内代表公司：幼米、优必选、智元机械人、达闼、嘎符叶智能、宇树科技、幼鹏汽车等。 产业链下游：可分为三大类利用场景。（1）导览、表演、教育、科研等场景，对技术的要求相对较低，目前已根基实现贸易化。（2）物流、工厂造作、危险环境作业及护理等场景，目前正逐步实现贸易化。（3）人形机械人走入家庭，充任家庭保姆与感情陪同者，对人形机械人的智能水平提出较高要求，贸易化落地的难度相对较大。 （一）中国已是全球人形机械人有效专利数量最多的国度
从有效技术专利情况来看，我国在人形机械人技术竞争领域已经进入世界前列。人民网钻研院公开数据显示，截至2023年5月31日，我国人形机械人有效专利数量为3110件，居全球第一；人形机械人专利申请数量为6618件，也居全球第一。从机构专利情况来看，全球人形机械人有效专利数量最多的前十位申请主体中，中国优必选科技、达闼和清华大学/北京理工大学（并列）别离居全球第一、第九和第十位；此表，日本有5家主体进入前十，韩国和美国各有一家主体进入前十。 实现人形机械人数据关环，重要分为三个阶段——颁布产品、工厂场景利用、消费级场景利用，而目前国内人形机械人重要处于颁布产品阶段，且未实现行走测试。颁布产品阶段必要实现人形机械人产品的理论验证，重要蕴含行走测试、接入第三方大模型数据、执行特定的工作（如分拣工作），而国内人形机械人重要处在刚颁布产品，并未实现行走测试、接入第三方数据和执行工作。 部门产品已量产，产业化发展可期。目前人形机械人软硬件技术研发均获得显著成就，硬件发展稍快于软件，优必选、Agility Robotics等企业已实现幼批量利用。大部门已颁布的产品聚焦于机械结构上的“仿人形”，这类产品具备比力优异的活动机能。 人形机械人是最通用的“AI+机械人”产品，其最主题的竞争力为“数据关环”。其研发环节重要蕴含利用场景需要分析、机械结构设计、活动节造算法、自动驾驶算法、AI大模型、数据训练。而研发过程傍边，必要将虚构场景的仿真和真实场景的利用结合起来，提高模型能力、精度和研发效能，此为“AI+机械人”产品最主题的竞争力。 人形机械人成本决定渗入率下限，降低硬件成本是将来发展趋向。全球顶级机械人公司波士顿动力ATLAS机械人以及本田ASIMO机械人价值昂贵，固然研发功夫较长，但现实利用场景不多。从特斯拉发颁布会来看，特斯拉Tesla Bot将来量产成本不超过2.5万美元/台，寻找更高性价比解决规划是行业趋向。 （一）具身智能时期开启， AI大模型驱动人形机械人新将来
ChatGPT带头大模型成为热点，AI大模型+机械人也再度引发了机械人产业的新一轮热潮。大模型在机械人工作中重要表演了推理决策的角色，将人类给出的天然说话指令拆解为机械人可执行的步骤。多模态的大模型补全了机械人主题的推理决策能力，被视为是机械人走向通用之路的关键。 人形机械人作为通用机械人的代表和具身智能的优良载体，一方面在受益于通用人为智能的发展，另一方面，也以“具身智能”成为AI与物理世界的接口，和下一代通用人为智能的终端平台。 （二）人形机械人产业化落地尚处于早期阶段，将来全球万亿蓝海市场可期
美国/欧洲/亚洲市场将来三年的人形机械人渗入率别离可达16%/12%/8%，结合重要户数情况，总需要台数可达7000万，总市场规模达到万亿级空间。贸易场景下医疗份额最高、物流增快最快，幼我/家庭场景具备强增长潜力。从市场空间看，在技术得到革命性突破的梦想情况下，人形机械人2025-2035年销量CAGR可达94%。2035年市场规模达1540亿美元。从劳动力代替角度来看，人形机械人将逐步实现从B端至C端的量产推广。 （三）人形机械人产业将带头产业链多方厂商发展，AI成为关键点
人形机械人多自由度需要将带头伺服系统、减快器等主题部件迎来新增长点。人形机械人与智能车将共享部门产业链系统，自动驾驶传感器厂商、机械视觉厂商等将不休入局赛路。AI 决定人形机械人智能化上限，机械视觉和智能语音成为关键。 将来人形机械人将以尺度状态为主线渗入到各个行业，行业布局向“一大多幼”发展，根基向头部集中，形成以专项技术为主题，头部企业为主体的生态合作系统。 当人形机械人突破投资回报期与客户回报期的奇点后，人形机械人有望真正意思上沉塑出产力范式，产业价值主题或从造作转向运营。类比智能驾驶产业，智能驾驶初期阶段（L0-L2）产业价值主题在于造作端，而智能驾驶靠近成熟之后（L3-L5），产业价值主题会转向运营端，如RoboTaxi等。
人形机械人典型企业及产品
（凭据公开信息整顿）
（起源：新宝GG工厂 产业推进中心 编纂：卢晔 审核：娄雪松）
